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银信科技：创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2020-042
北京银信长远科技股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“银信科技”、“公司”或“发行人”）创业板公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1015号文核准。东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“银信转债”，债券代码为“123059”。
本次发行人民币 39,140 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计391.40万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年7月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年7月15日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的银信转债总计2,512,785张，即251,278,500元，占本次发行总量的64.20%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年7月17日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）对本次可转债网上发行的最终认购情况做出如下统计：
网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,388,098
网上投资者缴款认购的金额（元）：138,809,800
网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：13,112
网上投资者放弃认购金额（元）：1,311,200
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）余额包销。此外，《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司
债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每
10张为1个申购单位，因此所产生的余额5张由东方投行包销。
东方投行合计包销的银信转债数量为 13,117张，包销金额为 1,311,700元，包销比例为0.34%。
2020年7月21日（T+4日），东方投行依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至东方投行指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）： 东方证券承销保荐有限公司
办公地址： 上海市黄浦区中山南路318号2号楼24楼
联系电话： 021-2315 3856
传真： 021-2315 3500
联系人： 股权资本市场部
发行人：北京银信长远科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
2020年7月21日
（此页无正文，为《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
北京银信长远科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
