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[年报]保隆科技:2019年年度报告摘要

导读:

[年报]保隆科技:2019年年度报告摘要

时间:2020年06月16日 18:41:11 中财网

原标题

[年报]保隆科技:2019年年度报告摘要

时间:2020年06月16日 18:41:11 中财网

原标题:保隆科技:2019年年度报告摘要

[年报]保隆科技:2019年年度报告摘要


公司代码:603197 公司简称:保隆科技

















上海保隆汽车科技股份有限公司

2019年年度报告摘要






















一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。


2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。




3 公司全体董事出席董事会会议。




4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。




5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1月至12月,公司实现净利润12,135,121.97
元(为母公司报表数据),根据公司章程提取法定盈余公积金1,213,512.20元,加上2019年初未
分配利润88,824,101.41元,并减去公司已实施的2018年分配红利人民币41,181,411.75元后,
公司目前实际可供股东分配的利润为58,564,299.43元。


基于股东利益、公司发展等综合因素考虑,公司2019年度的利润分配预案如下:拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.20元(含税)。2019年
12月31日的总股本为166,077,947股,以此计算合计拟派发现金红利为人民币53,144,943.04元
(含税)。


二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称

A股

上海证券交易所

保隆科技

603197









联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

尹术飞

张红梅

办公地址

上海市松江区沈砖公路5500号

上海市松江区沈砖公路
5500号

电话

021-31273333

021-31273333

电子信箱

sbac@baolong.biz

sbac@baolong.biz






2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、生产和销售,主要产品有汽车轮胎压力监测系
统(TPMS)、汽车金属管件(含排气系统管件、汽车结构件、EGR管件)、气门嘴、平衡块、传感
器和ADAS(高级辅助驾驶系统)等。公司在上海、安徽宁国、安徽合肥、湖北武汉和美国、德国、
波兰和匈牙利等地有生产基地或研发、销售中心,主要客户包括全球主要的整车企业、一级供应
商以及独立售后市场流通商。


(二)经营模式

公司通过多年经验积累,充分融合IATF16949质量体系、“两化融合”管理体系、知识产权管
理体系、ISO14001环境体系、OHSAS18001等,并在学习丰田“精益生产”的基础上,建立并实施
BMS保隆流程管理体系、BPS保隆精益生产体系,确保了公司在产品开发、质量保证、成本控制、
产品交付和客户响应等方面的能力处于各产品线细分行业的领先地位。


公司建立了完整的一系列采购方针政策、采购认证制度与流程以及供应商管理制度与流程。

根据相关制度和流程,针对公司所需各类原材料、辅助性物资以及设备工装模具等,由相关技术
人员、质量人员和采购人员组成采购专家组进行供应商甄选认证审核工作,通过审核的供应商成
为合格供应商,公司或子公司与其签订采购框架合同、价格协议和质量保证协议等相关合同。根
据销售订单与生产计划,公司计划部门制定采购计划,采购部门按照采购计划向供应商发出采购
订单,实施采购。根据供应商管理流程,采购部门根据供应商的质量、成本和交付等情况对供应
商进行评价并做分级管理。


公司汽车金属管件、传感器等主要按照OEM客户预测订单生产的模式;气门嘴、平衡块、TPMS
主要采取根据市场订单、客户采购计划、销售部门合理预测相结合进行生产的模式,公司的生产
系统能够快速响应客户需求的不断变化,满足高效生产需求。


公司 OEM 销售收入占比较高, OEM 销售客户主要为整车制造商、一级零部件供应商, OEM
项目销售流程通常包括询价发包、客户评审、技术交流、竞价、定点(客户做出采购决定)、产品
设计、产品设计验证、过程设计和开发、生产件批准和批量供货等环节。公司与客户签订的销售
合同一般为开口合同,公司与 OEM 客户逐年签订价格协议,与 AM 客户的价格以订单确认为准。

公司根据产品成本、直接费用、目标利润率测算预期销售价格及最低价格,综合考虑客户目标价、
竞争对手出价、同类产品已成交价格、市场开拓等因素确定初始价格,并会根据 OEM 客户年降要
求、原材料价格、外汇汇率波动情况调整后续销售价格。



(三)行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为汽车制造
业(分类代码:C36)。公司具体所属为汽车零部件制造行业,根据《国民经济行业分类》国家标
准(GB/T4754-2011),细分行业为汽车零部件及配件制造(C3660)。


汽车零部件市场一般分为OEM市场(即整车配套市场)、AM市场(即售后维修服务市场)。

汽车零部件OEM市场主要受新车产销量的影响,汽车零部件AM市场主要受汽车保有量的影响。


2019年,全球汽车市场持续出现下行压力,销量连续两年同比下滑。据Marklines统计,2019
年全球汽车产销分别为9,086.71万辆和8,801.32万辆,同比下降4.9%和5.0%。全球销量最大的
10个单一市场中,德国、巴西、法国和意大利同比增长,其余市场销量均出现同比下滑,具体如
下所示。




中国市场作为全球第一大新车市场,对世界汽车市场影响力巨大,2019年中国汽车产销量持
续下滑。2019年中国汽车产销量分为完成2,572.07万辆和2,576.87万辆,同比分别下降7.5%和
8.2%。乘用车产销分别完成2,136.02万辆和2,144.42万辆,同比分别下降9.2%和9.6%;商用车产
销分别完成436.05万辆和432.45万辆,同比分别增长1.9%和下降1.1%,具体如下所示。




乘用车方面,自主品牌销售837.70万辆,同比下降15.9%,对乘用车销量总量的贡献度由去


年的42.0%降至39.1% ,具体如下所示。




新能源汽车销量方面,2019年中国新能源汽车(包含普通混合动力汽车HEV、插电式混合动
力PHEV、纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV)销售126.37万辆,同比增长2.9%,与往年相比,
增幅大幅回落;北美新能源汽车销售78.39万辆,同比增长4.6%;欧洲新能源汽车销售102.20万
辆,同比增长29.3%;日本新能源汽车销售111.94万辆,同比下降2.2%。从产品结构来看,中国
偏重于BEV,日本偏重于HEV,而北美和欧洲相对较均衡,具体如下所示。





公司OEM业务占比较高,与汽车产销量关系较为紧密,2019年全球汽车产销量出现同比下
降,给公司带来一定的市场需求下降的压力。新能源汽车中的BEV和FCV不需要配置排气系统管
件,其发展将会影响到排气系统管件市场规模,报告期内虽然BEV和FCV销量增长较快,但在汽
车总体市场中占比仍然很低,对于报告期内的排气系统管件市场的影响还很小。全球各重要市场
的BEV和FCV的销量贡献度如下所示。














单位:万辆

项目

中国

北美

欧洲

日本

2019年纯电动汽车BEV和燃料电池汽车
FCV销量

83.34

26.00

35.86

2.11

2019年所有汽车销量

2,576.87

2,086.64

2,020.10

519.12

纯电动汽车BEV和燃料电池汽车FCV的销
量贡献度

3.2%

1.2%

1.8%

0.4%



公司气门嘴和平衡块产品同时针对OEM和AM两个市场,市场需求总体平稳,随TPMS逐步
普及,TPMS气门嘴和配件的占比持续上升。2019年1月,公司就TPMS业务和德国霍富集团成
立的合资公司保富电子正式启动运营。保富电子全面整合双方在中国、欧洲和北美的TPMS业务,
现已成为全球TPMS细分市场的领导企业之一。针对中国OEM市场,随着TPMS国标的颁布实施,


中国配置TPMS的车型不断增加,市场规模快速成长;针对售后替换市场,随着北美和欧盟市场
上越来越多的TPMS发射器因电池耗尽进入更换周期,售后替换件市场规模平稳增长。随着中国“国
六”标准(即《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》)的提前实施,对汽车汽油
燃烧、尾气排放等提出了更高要求,因而提升了对各类汽车压力传感器的需求,公司汽车压力传
感器产品面对的市场需求得到快速增长。全国各省(市)实施“国六”标准的时间如下所示。


中国各省(市)宣布提前实施“国六”标准

地区

车辆类型

执行时间

执行标准

北京

重型燃气车、公交、环卫

2019年7月1日

国六b

其余车辆

2020年1月1日

国六b

上海

轻型汽车

2019年7月1日

国六b

天津

轻型汽车

2019年7月1日

国六b

重庆

轻型汽车

2019年7月1日

国六a

广东

轻型汽车

2019年7月1日

国六b

海南

轻型汽车

2019年7月1日

国六

四川

轻型汽车

2019年7月1日

国六

河南

轻型汽车

2019年7月1日

国六

河北

轻型汽车

2019年7月1日

国六b

山东

轻型汽车

2019年7月1日

国六

山西*

轻型汽车

2019年7月1日

国六

江苏

轻型汽车

2019年7月1日

国六a

安徽

轻型汽车

2019年7月1日

国六a

陕西**

轻型汽车

2019年7月1日

国六a

浙江

轻型汽车

2019年7月1日

国六a

其余

轻型汽车

2021年1月1日

国六a

2023年7月1日

国六b

* 山西为太原、阳泉、长治、晋城、晋中、运城、临汾、吕梁8市,占全省常住人口77%。

** 陕西为关中地区西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、韩城、杨凌示范区、西咸新区,占全
省常住人口的63%。




据盖世汽车研究院数据,现阶段中国ADAS(即高级驾驶辅助系统)的渗透率在 2%-5%,仍处
于初级阶段。但是,在产品技术发展和政策导向的刺激下,中国ADAS的渗透率正在快速增加。

与此同时,国家汽车产业中长期发展规划也对中国汽车智能化发展做出了明确的规划,具体如下
所示。汽车智能化发展,将给公司的车载摄像头、车载毫米波雷达等ADAS产品带来巨大的增量
市场。


中国智能网联汽车发展目标

年份

中国制造2025

“十三五” 汽车工业发展
规划意见

节能与新能源汽车技术发展路
线图




2020

汽车信息化产品自主份
额达50%,DA、PA整车
自主份额超过40%启动
智慧交通城市建设,自主
设施占有率80%以上

在十三五期间,具有驾驶
辅助功能(1级自动化)
的智能网联汽车当年新
车渗透率达到50%,有条
件自动化(2级自动化)
的汽车的当年新车渗透
率达到10%

汽车DA、PA、CA新车装配率
超过50%网联式驾驶辅助系统
装配率达到10%

2025

汽车信息化产品自主份
额达60%,DA、HA整车
自主份额超过50%车载
光学系统自主市场份额
80%以上车载雷达系统自
主市场份额40%以上高
精度定位系统自主市场
份额60%以上车载信息
娱乐系统自主占比70%
远程通讯模块自主占比
60%近距通讯模块自主占
比90%



汽车DA、PA、CA新车装配率
超过80%其中PA、CA级新车装
配率达25%HA、FA级自动驾驶
汽车开始进入市场

2030

汽车信息化产品自主份
额达70%,PA、HA、FA
整车自主份额超过50%



DA、PA、CA级新车装配率以及
汽车联网率均接近100%,
HA/FA级新车装备率达到10%

注:DA驾驶辅助对应1级自动化,PA部分自动驾驶对应2级自动化,CA有条件自动驾驶对
应3级自动化,HA高度自动驾驶对应4级自动化,FA完全自动驾驶对应5级自动化。






3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币



2019年

2018年

本年比上年

增减(%)

2017年

总资产

3,750,553,501.11

3,110,315,275.28

20.58

2,416,316,892.49

营业收入

3,320,964,323.69

2,304,783,222.58

44.09

2,080,722,836.50

归属于上市公
司股东的净利


172,278,953.63

154,871,032.73

11.24

173,878,288.60

归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润

153,435,434.51

128,759,377.23

19.16

159,945,656.66

归属于上市公
司股东的净资


1,035,221,313.88

965,814,917.16

7.19

1,304,517,752.95

经营活动产生
的现金流量净


201,019,284.10

325,760,454.38

-38.29

214,584,803.80




基本每股收益
(元/股)

1.05

0.94

11.7

1.18

稀释每股收益
(元/股)

1.05

0.94

11.7

1.18

加权平均净资
产收益率(%)

16.76

12.04

增加4.72个百分


17.18





3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币



第一季度

(1-3月份)

第二季度

(4-6月份)

第三季度

(7-9月份)

第四季度

(10-12月份)

营业收入

738,230,961.41

782,713,960.54

839,672,982.78

960,346,418.96

归属于上市公司股东
的净利润

34,894,677.24

21,567,767.44

64,371,117.65

51,445,391.30

归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
后的净利润

29,669,360.00

14,458,627.99

62,312,454.06

46,994,992.46

经营活动产生的现金
流量净额

35,838,512.47

34,545,862.19

11,049,867.89

119,585,041.55





季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表



单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)

22,993

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

21,086

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0

前10名股东持股情况

股东名称

(全称)

报告期内增


期末持股数


比例
(%)

持有有限售
条件的股份
数量

质押或冻结情况

股东

性质







数量

陈洪凌

0

36,802,672

22.16

36,802,672




9,002,000

境内
自然


张祖秋

0

18,963,676

11.42

18,963,676




2,559,000

境内
自然





海通开元投资有限
公司

-1,650,000

5,350,000

3.22







境内
非国
有法


冯美来

0

3,592,662

2.16







境内
自然


中国工商银行股份
有限公司-景顺长
城创新成长混合型
证券投资基金

3,327,180

3,327,180

2.00







其他

中国银行股份有限
公司-景顺长城优
选混合型证券投资
基金

-1,552,030

3,317,950

2.00







其他

陈洪泉

0

3,005,813

1.81

3,005,813





境内
自然


宋瑾

0

2,800,000

1.69

2,800,000





境外
自然


上海欧肯投资管理
有限公司

-1,084,060

2,496,940

1.50







境内
非国
有法


中国农业银行股份
有限公司-景顺长
城资源垄断混合型
证券投资基金(LOF)

-518,086

2,240,838

1.35







其他

上述股东关联关系或一致行动的说


1,上述股东中,陈洪凌、张祖秋和宋瑾为公司实际控制人并
且是一致行动人。2,上述股东中,宋瑾系陈洪凌之妻,陈洪
泉系陈洪凌之弟。3,除上述关联关系外,公司未知其他股东
是否存在关联关系或一致行动关系。


表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明

不适用







4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,公司营业收入3,320,964,323.69元,同比增加了44.09%,归属上市公司股东的净
利润172,278,953.63元,同比增加11.24%。




2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用



3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用



4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见《2019年年度报告》第十一节财务报告之五、42.重要会计政策和会计估计的变更。


5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用



6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。


√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共23户,具体包括:

子公司名称

子公司类型

级次

持股比例(%)

表决权比例(%)

保隆(安徽)汽车配件有限公司

全资子公司

二级

100

100

上海文襄汽车传感器有限公司

控股子公司

二级

88.57

88.57

上海保隆工贸有限公司

全资子公司

二级

100

100




上海卡适堡汽车工程技术有限公司

全资子公司

二级

100

100

香港隆威国际贸易有限公司

全资子公司

三级

100

100

VALOR Europe GmbH

控股子公司

二级

51

51

上海保隆汽车科技(安徽)有限公


全资子公司

二级

100

100

保隆霍富(上海)电子有限公司

控股子公司

二级

55

55

安徽拓扑思汽车零部件有限公司

全资子公司

三级

100

100

香港威乐国际贸易有限公司

全资子公司

三级

100

100

上海保隆汽车悬架有限公司

控股子公司

二级

92

92

Dill Air Controls Products, LLC

控股子公司

四级

90

90

Longway Poland Sp.zo.o

全资子公司

四级

100

100

Baolong Holdings Europe Kft.

全资子公司

四级

100

100

Shanghai Baolong Automotive
Corporation

全资子公司

四级

100

100

PEX Automotive GmbH

全资子公司

五级

100

100

PEX Automotive systems Kft.

全资子公司

六级

100

100

TESONA GmbH & CO. KG

控股子公司

六级

51

51

TESONA Beteiligungs GmbH

控股子公司

六级

51

51

Huf Baolong Electronics Bretten
GmbH

控股子公司

五级

55

55

Huf Baolong Electronics North
America Corp.

控股子公司

六级

55

55

MMS Modular Molding Systems
GmbH

控股子公司

五级

70

70

保隆沙士基达(安徽)液压成型有
限公司

控股子公司

二级

51

51





本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加4户,减少1户,其中:

(1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体

名称

变更原因




Huf Baolong Electronics Bretten GmbH

非同一控制下企业合并

Huf Baolong Electronics North America Corp.

非同一控制下企业合并

保隆沙士基达(安徽)液压成型有限公司

新设立

MMS Modular Molding Systems GmbH

非同一控制下企业合并





(2)本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的
经营实体

名称

变更原因

上海保隆汽车悬架有限公司

已注销



合并范围变更主体的具体信息详见《2019年年度报告》第十一节财务报告之八、5.其他原因
的合并范围变动。



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